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MBMRobo

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Neste artigo

Introdução

O MBMRobô é um módulo que temos para ajudar em algumas rotinas e agilizar os processos na empresa. Ou seja, algumas rotinas são executadas automaticamente.

Rotinas disponíveis

Como informado acima, o sistema conta com várias rotinas já disponíveis. Veja abaixo quais são:

  • Good Morning Report (Análise financeira)
  • Análise de restrições financeira do cliente
  • Excluir alocações de pedido de venda
  • Importação de cliente e pedido de venda
  • Agendamento de backup
  • Análise de inatividade de usuário
  • Fechamento mensal automático
  • Importação arquivo MOIP
  • Atualização automática do sistema
  • Integração com sistema fiscal/contábil
  • Agendador de Impressão de Danfes e Envio de E-mail
Se você ficou interessado(a) em algum dos itens, entre em contato com nosso departamento comercial e tenha mais detalhes.

Atualização automática do sistema

A configuração para essa rotina funcionar corretamente, é realizada em duas etapas:

  • Configuração no sistema MBMADM
  • Configuração no MBMROBO

Configuração no sistema MBMADM

Acesse o menu [“Ferramentas” / “Atualização Automática do Sistema – MEN0033”] com o usuário MASTER;

 Marque o parâmetro Verificar se existe atualização (Versão Disponível) e efetuar download. (MBMROBO);

 Configure o campo Diretório para Download e Execução da Nova Versão;

 Na aba Acesso, configure os campos Código Cliente e Senha de acesso da Área de Clientes do site www.mbmsolutions.com.br;

 Defina os parâmetros como Default para Todos;

Exclua os parâmetros default anteriores;

A segunda etapa é a configuração no MBMROBO

Execute o MBMROBO e clique no botão Incluir

Selecione a Tarefa ROB0070 e clique em Avançar

Informe o nome  do computador que vai executar, o tipo de agendamento e a hora  e clique em Avançar.

Na próxima etapa você opta por receber um e-mail de notificação ou não. Em seguida clique em Avançar.

Após isso basta clicar em concluir para finalizar a configuração.

Agendamento de backup Postgres

Assim como a rotina de atualização automática, a rotina de backup também é configurada em duas etapas. A etapa que você configura no sistema MBMADM e a epata que você configura no MBMROBO

Configuração no sistema MBMADM

Para configurar acesse o menu: [“Ferramentas” / “Backup do Banco de Dados (Cópia de Segurança) – MEN0032”];

Configure os parâmetros da tela;

Salve os parâmetros Default para o usuário MASTER.

Após configurar o sistema vamos para as configurações do robô.

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e clique no botão Incluir

Selecione a tarefa ROB0063 Agendamento de backup postgres e clique em Avançar:

Na próxima tela, faça a definição da frequência e a cada quanto tempo deseja que o backup seja feito, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução:

Lembrando que os dados exibidos na imagem são de exemplo. Sendo assim, você precisa configurar com os seus dados

Caso queira receber e-mail de notificação, configure nessa etapa.

O sistema utilizará as configurações de e-mail do usuário MASTER para o envio do e-mail

Clique em concluir para finalizar o processo

Essa rotina tem como objetivo ajudar na realização do backup. Entretanto, NÃO nos responsabilizamos pelo armazenamento dos arquivos de backup, nem mesmo onde o arquivo está sendo salvo

Este processo pode não ser realizado devido a conflitos de dlls com versão do Windows em uso e, por falta de permissões de usuários do Windows para criar arquivos e outros nos diretórios selecionados acima.
Sugerimos a conferência se o arquivo foi gerado corretamente no diretório selecionado acima;

  • Exemplo: aumento no tamanho do arquivo e se está sendo salvo no caminho especificado pelo usuário;
  • Siga cuidadosamente as orientações do seu responsável técnico para realizar o backup corretamente das suas informações;
  • Guarde os arquivos de backup em outras fontes diferentes, como HD externo e nuvem;
  • Defina rotinas de backup. Exemplo: Realização diária do processo;

Fechamento mensal automático

Configuração no MBMADM

Para que esta rotina seja executada acesse o menu:

 [“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”];

 Vá até a aba “Gerais”/”Automação”/”Fechamento Mensal”;

Marque o parâmetro Realizar Fechamento do Mês Automaticamente

Configure a partir de que dia o fechamento deve ser realizado;

Clique em Gravar

Configuração no MBMROBO

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou no atalho da área de trabalho e clique no botão Incluir

Selecione a rotina ROB0066 Fechamento Mensal Automático e clique em Avançar:

Defina a frequência e horário que deseja que fechamento seja realizado e clique em Avançar

Caso queira receber e-mail de notificação, configure esta janela que abrirá

Para finalizar o processo clique em Concluir

Good Morning Report – Financeiro

Esta rotina apresenta um relatório Financeiro contendo informações de:

  • Saldo Inicial no Dia
  • Valores à Receber e Valores à Pagar
    • no dia;
    • em Atraso
    • nos Próximos 30 Dias;
    • entre 30 e 60 Dias;
    • mais que 60 Dias

Os Valores são agrupados por Espécie de Documento. E para que esta rotina seja executada, acesse o menu:

Gestão da Tesouraria” / “Cadastros” / “Cadastro de Portadores – FIN0037”

Selecione o portador desejado e clique em alterar

Vá até a aba 8 – Good Morning

Marque o parâmetro Considerar este Portador no Good Morning Report (MBMROBO)

Clique em Gravar

Esta rotina pode ser programada para enviar o relatório para algum Supervisor.

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema e clique em Incluir

Selecione a tarefa ROB0005 Good Morning Report (Análise Financeira) e clique em Avançar:

Defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar

Para essa rotina é essencial a configuração de e-mail de quem irá receber o relatório financeiro.
  • Marque a flag Enviar E-mail
  • No campo Para digite os e-mails separado por ponto e vírgula de quem irá receber o relatório financeiro.
  • Digite o assunto do e-mail
  • E a mensagem do corpo do e-mail

Depois de preenchido clique em Avançar

Clique em Concluir

No sistema não tem esse relatório, o mesmo será enviado apenas por e-mail.

Análise de restrições financeira do cliente

Esta rotina irá atualizar a restrição de venda do cadastro do Cliente analisando títulos vencidos por dia de atraso.

Para executar essa rotina acesse o menu:

Gestão de Vendas” / “Cadastros” / “Configurações de Venda” / “Cadastro de Restrição de Venda – CAD0192”

Selecione a restrição que deseja analisar e clique em Alterar

Vá até a aba MBMROBO

Marque o parâmetro Analise MBMROBO;

Configure a faixa de dias de atraso do cliente que irá determinar a restrição e clique em Gravar

A informação atualizada fica localizada no cadastro de cliente que pode ser acessado através do menu: [“Cadastro de Clientes/Fornecedores – CAD0010”] na aba “Financeiro”/”Limite de Crédito”.

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e em seguida clique em Incluir

Selecione a tarefa ROB0016 Análise de Restrições Financeira do Cliente e clique em Avançar

Defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar

Caso queira receber e-mail de notificação, configure nessa etapa

O sistema utilizará as configurações de e-mail do usuário MASTER para o envio do e-mail

Em seguida clique em Avançar e depois em Concluir

Esta rotina pode ser programada quando não existe um controle de bloqueio de pedido de venda no sistema, mas existe uma situação específica onde se faz necessário o bloqueio.

Excluir alocações do pedido de venda

Esta rotina irá remover as quantidades alocadas em pedido de venda e que já estão alocadas a mais de “X” Horas para liberar quantidade de estoque.

Para que essa rotina seja executada, acesse o menu:

[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”]

Vá até a aba “Gerais”/”Automação”/”Pedido de Venda”

Marque o parâmetro Exclusão Automática da Alocação dos Itens do Pedido de Venda

Configure a partir de quanto tempo de duração a alocação será excluída e configure quais as situações dos pedidos devem ser analisados.

Clique em Gravar

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e clique em Incluir

Selecione a tarefa ROB0056 Excluir Alocações de Pedido de Venda e clique em Avançar

Configure a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar

Caso queira receber e-mail de notificação, configure nessa etapa e clique em Avançar

Clique em Concluir

DICA: Esta rotina pode ser programada quando se faz necessário alocar quantidade sempre para os Pedidos mais recentes do sistema, ou quando pedidos abertos a mais de “X” tempo, não serão mais faturados.

Análise de inatividade de usuário

Esta rotina irá realizar o logoff de usuários que estão em inatividade de uso do sistema a mais de “X” horas.

Para que esta rotina seja executada, acesse o menu:

[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros Diversos – FUN0090”];

Localize o parâmetro 603

Configure o tempo mínimo de inatividade do usuário para que o mesmo seja desconectado do sistema, após informar o tempo clique em Gravar

Acesse o menu [“Ferramentas” / “Configurações de Usuários” / “Usuários – Manutenção do Cadastro – MEN0002”] e clique em Alterar

Localize a aba Acesso

Marque o parâmetro Permite que este usuário seja desconectado do sistema por Inatividade e clique em Gravar

Repita a partir do passo 4 para todos os usuários que deseja que sejam desconectados

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e clique em Incluir

Selecione a tarefa ROB0065 Análise de Inatividade do Usuário e clique em Avançar

Nesta rotina defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar

Caso queira receber e-mail de notificação, nessa etapa

O sistema utilizará as configurações de e-mail do usuário MASTER para o envio do e-mail

Em seguida clique em Avançar

Clique em Concluir

Esta rotina pode ser programada para liberar acesso para outros usuários que realmente vão utilizar o sistema.

Integração com sistema fiscal / contábil

Esta rotina irá realizar a exportação e envio dos arquivos de integração com os sistemas fiscais/contábeis de terceiros.

Para que esta rotina seja executada, acesse o menu:

[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”];

Localize a aba “Gerais”/”Automação”/”Integração Fiscal/Contábil”;

Marque o parâmetro Realizar Exportação Fiscal/Contábil via MBMROBO (Automação)

Marque os tipos de arquivo a exportar (Fiscal, Contábil e Cliente/Fornecedores);

Configure o período de exportação

Selecione os sistemas fiscais para integração

Informe os contatos de e-mail que receberão os arquivos (Contatos Contabilidade) e clique em Gravar

Para exportação correta dos arquivos, é necessário acessar as rotinas (conforme Sistema Fiscal/Contábil de Terceiro), com o usuário “MASTER” e definir os parâmetros atuais como “Default”.

Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou atalho na área de trabalho e clique em Incluir

Selecione a tarefa ROB0071 Integração com Sistema Fiscal/Contábil e clique em Avançar

Defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar

Caso queira receber e-mail de notificação, configure esta janela que abrirá e clique em Avançar

O sistema utilizará as configurações de e-mail do usuário MASTER para o envio do e-mail

Clique em Concluir para finalizar o processo

Agendador de Impressão de Danfes

A partir da versão 2021.11.06, todo o processamento de impressão e envio de e-mail das Danfes será controlado e executado pelo MBMROBO. Então será necessário configurar a tarefa ROB0044.

Para configurar a tarefa, abra o MBMROBO:

Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone que foi aberto na barra inicial do windows, ao lado do relógio conforme imagem abaixo:

E selecione a opção configurar agendador de tarefas. Na tela que foi aberta clique no botão incluir na parte inferior da tela:

Selecione a tarefa ROB0044 – Agendador de Impressão de Danfes e Envio de E-mail e clique em Avançar

Configure o tempo de execução conforme acha que atenda melhor sua situação e clique em avançar

No exemplo acima, essa tarefa será executada a cada 5 minutos. Mas como dito isso é um exemplo.

Na próxima etapa, caso queira receber um e-mail toda vez que executar a tarefa configure o e-mail e clique em avançar. E por último em concluir.

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