Agora temos uma novidade para você! Criamos uma nova extensão para conseguir usar o Whatsapp web ligado ao CRM.
Introdução
Nesse manual vamos te mostrar o passo a passo de como utilizar a extensão MBM CRM Whatsapp Web ligados ao nosso CRM.
Habilitando a Extensão no CRM
Dentro de CRM, no menu Configurações vai ter uma aba Whatsapp
Habilite a extensão. E pode seguir para os próximos passos.
Instalando a Extensão
Para instalar a extensão basta clicar aqui.
Como usar a extensão
Para usar é muito fácil, depois de instalada e ativada a extensão ele vai aparecer no seu navegador na parte superior do menu.
Caso não fique fixo você pode clicar no ícone do lado Gerenciar Extensões, e marcar a opção de Fixar.
Uma vez ativada e fixada basta clicar nela.
Após abrir o Whatsapp Web, você clica na extensão novamente
Nesse momento ela vai abrir a extensão e vai te pedir a URL do seu CRM.
Essa URL é o mesmo link que você utiliza para logar no CRM. Assim como está no exemplo na própria extensão.
Após digitar você clica em conectar. Na próxima etapa será solicitado para você digitar seu E-mail e Senha, esse é o usuário e senha que você usa para entrar no CRM.
Após logar ele vai pedir para você selecionar uma conversa.
Selecionando a mensagem a extensão vai verificar se o telefone do contato da mensagem selecionada está vinculada a algum contato ou cliente no CRM. Caso não tenha, ele permitir você fazer um cadastro simples.
Caso já tenha um cadastro vinculado ele vai listar as informações dele.
Funcionalidades da Extensão
Agora vamos ver o que é possível fazer com essa extensão.
Como já vimos no passo anterior é possível cadastrar Empresa. Também é possível cadastrar contato, criar atividade ou criar um negócio.
Negócios
Além dessas opções é possível ver os negócios em aberto desse cliente
E se você clicar em um negócio especifico você tem mais opções. Como criar atividade ou registrar a conversa no CRM.
Caso opte por registrar uma atividade você escolhe o tipo da atividade, a data e a hora para execução dela.
Verificando no CRM:
Quando escolhida a opção de Mensagem, ele permite selecionar algumas mensagens da conversa ou toda a conversa.
Ao salvar e acessar o negócio no CRM as mensagens ficarão registradas na TIMELINE do negócio:
Propostas
No menu propostas, você consegue ver todas as propostas do cliente e com atalhos para abrir no crm, copiar link ou enviar no chat.
Se optar pela opção de enviar no chat, ele vai “digitar” o link e você só precisa dar o enter ou digitar um texto antes ou depois do link
Atividades
Em atividades é possível ver todas as atividades pendentes desse cliente. E clicando nela você conclui ela.
Mensagens
No menu Mensagens é possível usar alguns templates pré-definidos ou cadastrar novos templates.
Ao selecionar um template ele vai também “digitar” a mensagem no Whatsapp Web e você dá o Enter
Anotações
Na opção de anotações você cria um registro vinculado ao cliente em questão. Esse registro vai ser exibido na TIMELINE do cliente.
Se selecionar a opção selecionar mensagens você vai registrar a conversa no cliente e não no negócio.