Introdução
Nesse artigo você acompanhará como funciona a nova rotina que será disponibilizada para todos nossos clientes nas próximas semanas. Agora o sistema contará com uma funcionalidade que busca as notas emitidas contra o seu CNPJ, e já é possível realizar a entrada da mesma sem a necessidade de esperar o fornecedor te enviar o XML. Além do mais, em uma única tela é possível já fazer o vínculo dos itens no fornecedor e/ou cadastrar o item.
Bora então para o funcionamento da rotina?
Configuração Certificado Digital
Para que seja possível baixar as notas do SEFAZ é necessário configurar o seu certificado digital, do tipo ARQUIVO. E para isso basta acessar o menu: [“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”], e ir até a aba XML Expert
Na tela acima aponte o arquivo do seu certificado digital e digite sua senha e clique em Gravar.
Portal Web
Teremos um portal, onde será possível consultar as notas fiscais emitidas contra seu CNPJ, e com algumas funções básicas. Para acessar esse portal basta acessar o endereço: xmlexpert.mbmsolutions.com.br ou acesse por dentro do portal do sistema.
Ao clicar em NF-e por exemplo, serão listadas todas as notas emitidas, com algumas funções como fazer download do XML, visualizar os itens da nota, e enviar para o e-mail.
Entrada da Nota Fiscal no Estoque
Feito a configuração do certificado, agora já estamos prontos para iniciar o processo de entrada de nota fiscal. A tela é a mesma através do menu: [Gestão de Estoque” / “Tarefas” / “Recebimento de Mercadorias/Serviços” / “Entrada de Nota Fiscal (XML Fornecedor) – EST0370”]
A diferença é que agora existe um novo botão XML Expert conforme imagem abaixo:
Ao clicar nesse botão o sistema irá buscar as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ lá na SEFAZ.
Após finalizar a consulta o sistema irá abrir um Wizard (passo a passo) e o primeiro passo são os filtros. É possível fazer filtro para exibir notas de um determinado fornecedor ou um range de data. Caso não queira fazer filtro nenhum basta clicar em Avançar
Na próxima tela, o sistema irá exibir todas as notas fiscais emitidas contra seu CNPJ, basta selecionar a nota desejada e clicar em Avançar
Após selecionar a nota e clicar em avançar, o sistema irá verificar os itens. Caso encontre o item do XML já dentro do sistema com o vínculo no fornecedor será exibido uma mensagem para concluir conforme imagem abaixo:
Caso o sistema não encontre vinculo com os itens, será exibido um grid com os itens não localizados conforme imagem abaixo:
Nessa tela repare que existem 2 colunas com opção de clique. A ideia aqui é: O sistema irá tentar localizar o código do item do XML no cadastro do item no fornecedor. Caso encontre, o sistema já fará esse vinculo do item no grid mesmo.
Se já existir o item cadastrado, mas o sistema não localizou o item pelo código, selecione a opção “Vincular Item Fornecedor”, e o sistema irá abrir a tela para você pesquisar o item no sistema, e realizar o fator de conversão caso tenha.
Caso o sistema não localize o item, e realmente não exista o item e precise cadastrar selecione a opção “Cadastrar Item” e o sistema irá a tela de cadastro de item. Preencha todos os campos obrigatórios, e todas as informações que já deseja incluir no cadastro do item.
Se você optou pela opção de cadastro de item, após cadastrar o item, você voltará para o grid com os itens, e agora sim você pode fazer já fazer o vinculo com o fornecedor.
Feito o processo de cadastro/vinculo de item no fornecedor o sistema já identifica e alimenta no próprio grid, agora é só clicar em Concluir.
Após concluir os processos anteriores, o sistema irá levar você até a tela EST0370 já utilizada hoje. Nessa tela basta preencher os campos obrigatórios e clicar em avançar
Na próxima tela, segue o processo normal já utilizado hoje, com a diferença que o sistema já trouxe os itens vinculados tudo certinho, sendo assim necessário só vincular pedido de compra caso necessário e gerar o estoque e por última clicar em importar.
Daqui para frente o processo segue o fluxo atual do sistema.