Introdução
Nesse artigo você acompanhará como funciona a nova rotina que será disponibilizada para todos nossos clientes nas próximas semanas. Agora o sistema contará com uma funcionalidade que busca as notas emitidas contra o seu CNPJ, e já é possível realizar a entrada da mesma sem a necessidade de esperar o fornecedor te enviar o XML. Além do mais, em uma única tela é possível já fazer o vínculo dos itens no fornecedor e/ou cadastrar o item.
Bora então para o funcionamento da rotina?
Configuração de acesso externo
Para utilizar dessa ferramenta será necessário configurar algumas informações dentro do sistema. Mas antes de configurar você precisa ter esses dados disponíveis na sua infraestrutura. São eles:
- IP Fixo externo de onde está o banco de dados
- Porta do banco de dados liberada acesso externo
- Nome do banco de dados
- Usuário e senha do banco de dados
Exemplo:
IP Externo: 123.45.678.90
Porta: 5432
Banco de dados: MBM_OFICIAL
Usuário: postgres
Senha: 123456
Com essas informações em mãos basta você configurar isso dentro do seu arquivo de configuração de banco de dados como na imagem abaixo:
Configuração de Banco Específico
É necessário ter um banco específico configurado também nessa tela de configuração do windb conforme imagem abaixo:
Configuração Certificado Digital
Para que seja possível baixar as notas do SEFAZ é necessário configurar o seu certificado digital, do tipo ARQUIVO. E para isso basta acessar o menu: [“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”], e ir até a aba XML Expert
Na tela acima aponte o arquivo do seu certificado digital e digite sua senha e clique em Gravar.
Portal Web – Em desenvolvimento
Teremos um portal, onde será possível consultar as notas fiscais emitidas contra seu CNPJ, e com algumas funções básicas. Para acessar esse portal basta acessar o endereço: xmlexpert.mbmsolutions.com.br ou acesse por dentro do portal do sistema.
Ao clicar em NF-e por exemplo, serão listadas todas as notas emitidas, com algumas funções como fazer download do XML, visualizar os itens da nota, e enviar para o e-mail.
Entrada da Nota Fiscal no Estoque
Feito a configuração do certificado, agora já estamos prontos para iniciar o processo de entrada de nota fiscal. A tela é a mesma através do menu: [Gestão de Estoque” / “Tarefas” / “Recebimento de Mercadorias/Serviços” / “Entrada de Nota Fiscal (XML Fornecedor) – EST0370”]
A diferença é que agora existe um novo botão XML Expert conforme imagem abaixo:
Ao clicar nesse botão o sistema irá buscar as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ lá na SEFAZ.
Após finalizar a consulta o sistema irá abrir um Wizard (passo a passo) e o primeiro passo são os filtros. É possível fazer filtro para exibir notas de um determinado fornecedor ou um range de data. Caso não queira fazer filtro nenhum basta clicar em Avançar
Na próxima tela, o sistema irá exibir todas as notas fiscais emitidas contra seu CNPJ, basta selecionar a nota desejada e clicar em Avançar
Após selecionar a nota e clicar em avançar, o sistema irá verificar os itens. Caso encontre o item do XML já dentro do sistema com o vínculo no fornecedor será exibido uma mensagem para concluir conforme imagem abaixo:
Caso o sistema não encontre vinculo com os itens, será exibido um grid com os itens não localizados conforme imagem abaixo:
Nessa tela repare que existem 2 colunas com opção de clique. A ideia aqui é: O sistema irá tentar localizar o código do item do XML no cadastro do item no fornecedor. Caso encontre, o sistema já fará esse vinculo do item no grid mesmo.
Se já existir o item cadastrado, mas o sistema não localizou o item pelo código, selecione a opção “Vincular Item Fornecedor”, e o sistema irá abrir a tela para você pesquisar o item no sistema, e realizar o fator de conversão caso tenha.
Caso o sistema não localize o item, e realmente não exista o item e precise cadastrar selecione a opção “Cadastrar Item” e o sistema irá a tela de cadastro de item. Preencha todos os campos obrigatórios, e todas as informações que já deseja incluir no cadastro do item.
Se você optou pela opção de cadastro de item, após cadastrar o item, você voltará para o grid com os itens, e agora sim você pode fazer já fazer o vinculo com o fornecedor.
Feito o processo de cadastro/vinculo de item no fornecedor o sistema já identifica e alimenta no próprio grid, agora é só clicar em Concluir.
Após concluir os processos anteriores, o sistema irá levar você até a tela EST0370 já utilizada hoje. Nessa tela basta preencher os campos obrigatórios e clicar em avançar
Na próxima tela, segue o processo normal já utilizado hoje, com a diferença que o sistema já trouxe os itens vinculados tudo certinho, sendo assim necessário só vincular pedido de compra caso necessário e gerar o estoque e por última clicar em importar.
Daqui para frente o processo segue o fluxo atual do sistema.