Introdução
O MBMRobô é um módulo que temos para ajudar em algumas rotinas e agilizar os processos na empresa. Ou seja, algumas rotinas são executadas automaticamente.
Rotinas disponíveis
Como informado acima, o sistema conta com várias rotinas já disponíveis. Veja abaixo quais são:
- Good Morning Report (Análise financeira)
- Análise de restrições financeira do cliente
- Excluir alocações de pedido de venda
- Importação de cliente e pedido de venda
- Agendamento de backup
- Análise de inatividade de usuário
- Fechamento mensal automático
- Importação arquivo MOIP
- Atualização automática do sistema
- Integração com sistema fiscal/contábil
- Agendador de Impressão de Danfes e Envio de E-mail
Atualização automática do sistema
A configuração para essa rotina funcionar corretamente, é realizada em duas etapas:
- Configuração no sistema MBMADM
- Configuração no MBMROBO
Configuração no sistema MBMADM
Acesse o menu [“Ferramentas” / “Atualização Automática do Sistema – MEN0033”] com o usuário MASTER;
Marque o parâmetro Verificar se existe atualização (Versão Disponível) e efetuar download. (MBMROBO);
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-5.png)
Configure o campo Diretório para Download e Execução da Nova Versão;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-6.png)
Na aba Acesso, configure os campos Código Cliente e Senha de acesso da Área de Clientes do site www.mbmsolutions.com.br;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-7.png)
Defina os parâmetros como Default para Todos;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-8.png)
Exclua os parâmetros default anteriores;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-9.png)
A segunda etapa é a configuração no MBMROBO
Execute o MBMROBO e clique no botão Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-10.png)
Selecione a Tarefa ROB0070 e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-12.png)
Informe o nome do computador que vai executar, o tipo de agendamento e a hora e clique em Avançar.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-13.png)
Na próxima etapa você opta por receber um e-mail de notificação ou não. Em seguida clique em Avançar.
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Após isso basta clicar em concluir para finalizar a configuração.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-15.png)
Agendamento de backup Postgres
Assim como a rotina de atualização automática, a rotina de backup também é configurada em duas etapas. A etapa que você configura no sistema MBMADM e a epata que você configura no MBMROBO
Configuração no sistema MBMADM
Para configurar acesse o menu: [“Ferramentas” / “Backup do Banco de Dados (Cópia de Segurança) – MEN0032”];
Configure os parâmetros da tela;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-16.png)
Salve os parâmetros Default para o usuário MASTER.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-17.png)
Após configurar o sistema vamos para as configurações do robô.
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e clique no botão Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-18.png)
Selecione a tarefa ROB0063 Agendamento de backup postgres e clique em Avançar:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-20.png)
Na próxima tela, faça a definição da frequência e a cada quanto tempo deseja que o backup seja feito, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-21.png)
Caso queira receber e-mail de notificação, configure nessa etapa.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-22.png)
Clique em concluir para finalizar o processo
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-23.png)
Este processo pode não ser realizado devido a conflitos de dlls com versão do Windows em uso e, por falta de permissões de usuários do Windows para criar arquivos e outros nos diretórios selecionados acima.
Sugerimos a conferência se o arquivo foi gerado corretamente no diretório selecionado acima;
- Exemplo: aumento no tamanho do arquivo e se está sendo salvo no caminho especificado pelo usuário;
- Siga cuidadosamente as orientações do seu responsável técnico para realizar o backup corretamente das suas informações;
- Guarde os arquivos de backup em outras fontes diferentes, como HD externo e nuvem;
- Defina rotinas de backup. Exemplo: Realização diária do processo;
Fechamento mensal automático
Configuração no MBMADM
Para que esta rotina seja executada acesse o menu:
[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”];
Vá até a aba “Gerais”/”Automação”/”Fechamento Mensal”;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-24.png)
Marque o parâmetro Realizar Fechamento do Mês Automaticamente
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-25.png)
Configure a partir de que dia o fechamento deve ser realizado;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-26.png)
Clique em Gravar
Configuração no MBMROBO
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou no atalho da área de trabalho e clique no botão Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-27.png)
Selecione a rotina ROB0066 Fechamento Mensal Automático e clique em Avançar:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-31.png)
Defina a frequência e horário que deseja que fechamento seja realizado e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-32.png)
Caso queira receber e-mail de notificação, configure esta janela que abrirá
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-33.png)
Para finalizar o processo clique em Concluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-34.png)
Good Morning Report – Financeiro
Esta rotina apresenta um relatório Financeiro contendo informações de:
- Saldo Inicial no Dia
- Valores à Receber e Valores à Pagar
- no dia;
- em Atraso
- nos Próximos 30 Dias;
- entre 30 e 60 Dias;
- mais que 60 Dias
Os Valores são agrupados por Espécie de Documento. E para que esta rotina seja executada, acesse o menu:
Gestão da Tesouraria” / “Cadastros” / “Cadastro de Portadores – FIN0037”
Selecione o portador desejado e clique em alterar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-35.png)
Vá até a aba 8 – Good Morning
Marque o parâmetro Considerar este Portador no Good Morning Report (MBMROBO)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-36.png)
Clique em Gravar
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema e clique em Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-37.png)
Selecione a tarefa ROB0005 Good Morning Report (Análise Financeira) e clique em Avançar:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-39.png)
Defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-40.png)
- Marque a flag Enviar E-mail
- No campo Para digite os e-mails separado por ponto e vírgula de quem irá receber o relatório financeiro.
- Digite o assunto do e-mail
- E a mensagem do corpo do e-mail
Depois de preenchido clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-41.png)
Clique em Concluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-42.png)
Análise de restrições financeira do cliente
Esta rotina irá atualizar a restrição de venda do cadastro do Cliente analisando títulos vencidos por dia de atraso.
Para executar essa rotina acesse o menu:
Gestão de Vendas” / “Cadastros” / “Configurações de Venda” / “Cadastro de Restrição de Venda – CAD0192”
Selecione a restrição que deseja analisar e clique em Alterar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-43.png)
Vá até a aba MBMROBO
Marque o parâmetro Analise MBMROBO;
Configure a faixa de dias de atraso do cliente que irá determinar a restrição e clique em Gravar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-44.png)
A informação atualizada fica localizada no cadastro de cliente que pode ser acessado através do menu: [“Cadastro de Clientes/Fornecedores – CAD0010”] na aba “Financeiro”/”Limite de Crédito”.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-45.png)
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e em seguida clique em Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-46.png)
Selecione a tarefa ROB0016 Análise de Restrições Financeira do Cliente e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-48.png)
Defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-49.png)
Caso queira receber e-mail de notificação, configure nessa etapa
Em seguida clique em Avançar e depois em Concluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-50.png)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-51.png)
Excluir alocações do pedido de venda
Esta rotina irá remover as quantidades alocadas em pedido de venda e que já estão alocadas a mais de “X” Horas para liberar quantidade de estoque.
Para que essa rotina seja executada, acesse o menu:
[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”]
Vá até a aba “Gerais”/”Automação”/”Pedido de Venda”
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-52.png)
Marque o parâmetro Exclusão Automática da Alocação dos Itens do Pedido de Venda
Configure a partir de quanto tempo de duração a alocação será excluída e configure quais as situações dos pedidos devem ser analisados.
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-53.png)
Clique em Gravar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-54.png)
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e clique em Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-55.png)
Selecione a tarefa ROB0056 Excluir Alocações de Pedido de Venda e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-57.png)
Configure a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-58.png)
Caso queira receber e-mail de notificação, configure nessa etapa e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-59.png)
Clique em Concluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-60.png)
Análise de inatividade de usuário
Esta rotina irá realizar o logoff de usuários que estão em inatividade de uso do sistema a mais de “X” horas.
Para que esta rotina seja executada, acesse o menu:
[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros Diversos – FUN0090”];
Localize o parâmetro 603
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-61-1024x543.png)
Configure o tempo mínimo de inatividade do usuário para que o mesmo seja desconectado do sistema, após informar o tempo clique em Gravar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-62.png)
Acesse o menu [“Ferramentas” / “Configurações de Usuários” / “Usuários – Manutenção do Cadastro – MEN0002”] e clique em Alterar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-63.png)
Localize a aba Acesso
Marque o parâmetro Permite que este usuário seja desconectado do sistema por Inatividade e clique em Gravar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-64.png)
Repita a partir do passo 4 para todos os usuários que deseja que sejam desconectados
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou o atalho na área de trabalho e clique em Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-65.png)
Selecione a tarefa ROB0065 Análise de Inatividade do Usuário e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-73.png)
Nesta rotina defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-74.png)
Caso queira receber e-mail de notificação, nessa etapa
Em seguida clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-75.png)
Clique em Concluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-76.png)
Integração com sistema fiscal / contábil
Esta rotina irá realizar a exportação e envio dos arquivos de integração com os sistemas fiscais/contábeis de terceiros.
Para que esta rotina seja executada, acesse o menu:
[“Ferramentas” / “Configurações do Sistema/Parâmetros” / “Sistema – Parâmetros – FUN0004”];
Localize a aba “Gerais”/”Automação”/”Integração Fiscal/Contábil”;
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-98.png)
Marque o parâmetro Realizar Exportação Fiscal/Contábil via MBMROBO (Automação)
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-99.png)
Marque os tipos de arquivo a exportar (Fiscal, Contábil e Cliente/Fornecedores);
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-100.png)
Configure o período de exportação
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-101.png)
Selecione os sistemas fiscais para integração
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-102.png)
Informe os contatos de e-mail que receberão os arquivos (Contatos Contabilidade) e clique em Gravar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-103.png)
Acesse o aplicativo MBMROBO dentro da pasta de instalação do sistema ou atalho na área de trabalho e clique em Incluir
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-104.png)
Selecione a tarefa ROB0071 Integração com Sistema Fiscal/Contábil e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-107.png)
Defina a frequência que deseja que a tarefa seja executada, o nome da máquina que vai executar e a hora da execução, clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-108.png)
Caso queira receber e-mail de notificação, configure esta janela que abrirá e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-109.png)
Clique em Concluir para finalizar o processo
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2020/04/image-110.png)
Agendador de Impressão de Danfes
A partir da versão 2021.11.06, todo o processamento de impressão e envio de e-mail das Danfes será controlado e executado pelo MBMROBO. Então será necessário configurar a tarefa ROB0044.
Para configurar a tarefa, abra o MBMROBO:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2021/12/image-1024x545.png)
Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone que foi aberto na barra inicial do windows, ao lado do relógio conforme imagem abaixo:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2021/12/image-1.png)
E selecione a opção configurar agendador de tarefas. Na tela que foi aberta clique no botão incluir na parte inferior da tela:
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2021/12/image-2.png)
Selecione a tarefa ROB0044 – Agendador de Impressão de Danfes e Envio de E-mail e clique em Avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2021/12/image-3.png)
Configure o tempo de execução conforme acha que atenda melhor sua situação e clique em avançar
![](https://wiki.mbmsolutions.com.br/wp-content/uploads/2021/12/image-4.png)
Na próxima etapa, caso queira receber um e-mail toda vez que executar a tarefa configure o e-mail e clique em avançar. E por último em concluir.