Introdução
Nesse artigo iremos conhecer e configurar a rotina de comissão do sistema MBM. O Cálculo é automático e com possibilidade de configuração por grade.
Cadastro de Representante
Para que tudo aconteça precisamos de alguns cadastros principais, e um deles é o cadastro de representante e vendedor, que pode ser acessado através do menu: [Gestão da Comissão” / “Cadastros” / “Representantes / Vendedores – CAD0022”]
Nessa primeira aba de detalhes, como o próprio nome diz, é onde você vai preencher as informações principais do seu vendedor | representante.
As configurações principais no cadastro do vendedor estão na aba Comissão conforme podemos ver na imagem abaixo:
Na imagem acima destacamos 3 campos. Tipo de Base, comissão padrão e Pagar comissão. Mas o que significa cada um desses campos?
Caso seja selecionado a opção LÍQUIDO, o cálculo da comissão será feito em cima do valor final, já descontando os impostos.
Já selecionando a opção BRUTO, o cálculo é feito em cima do valor cheio
Nesse campo você determina qual o percentual padrão para o cálculo de comissão para esse representante. Lembrando que esse campo irá ser utilizado caso não encontre nenhuma grade de comissão.
Esse campo determina quando será pago a comissão como o próprio nome já diz.
Faturamento = A comissão será gerada ao emitir a nota fiscal
Recebimento = A comissão será gerada após o recebimento do título
Finalização do Pedido = A comissão será gerada ao finalizar o pedido
Ambos = Nessa opção você configura qual o percentual de comissão em cada etapa (Ex: 40% no faturamento e 60% no recebimento
Nos campos seguintes da tela, você consegue configurar se deseja reduzir ou acrescentar o IPI, a ST, PIS e COFINS e Frete.
Grade de comissão
Nosso sistema conta com uma inteligência artificial onde você configura algumas situações, e o sistema já sabe o que fazer. Mais conhecida como grade de comissão. Para configurar acesse o menu: [Gestão da Comissão” / “Cadastros” / “Configuração da Grade de Comissão – CAD0166”]
Como podemos ver na imagem acima, é possível cadastrar inúmeras situações de cálculo de comissão.
No exemplo acima, foi configurado uma grade onde toda venda realizada para o representante 0000001 e que seja para o estado de SP a comissão será de 15%.
Esse foi apenas um exemplo, mas existem diversos filtros como vimos na tela anterior que podem ser utilizados para criar as situações para o cálculo da comissão.
Feita a configuração você não precisará se preocupar em quanto cada representante vai receber em cada venda, pois o sistema irá fazer isso automaticamente para você.
Ainda na tela de grade também é possível realizar a exportação, e a importação de novas grades através de arquivo do excel como podemos ver na imagem abaixo:
Lançamento de Ocorrência
Mesmo calculando automaticamente a comissão o sistema ainda permite alguns lançamentos manuais, e um deles é o lançamento de ocorrência. Ou seja, você pode lançar ocorrências do tipo débito ou crédito para o vendedor. Para isso será necessário cadastrar o tipos de ocorrências antes de realizar o lançamento da mesma.
Acesse o menu:[Gestão da Comissão” / “Cadastros” / “Cadastro de Ocorrências de Comissão – FAT0014”]
Feito o cadastro de ocorrência, agora você consegue realizar o lançamento da mesma, para isso acesse o menu: [Gestão da Comissão” / “Tarefas” / “Lancamento Débito/Crédito – Ocorrências – FAT0012”]
Selecione o vendedor em questão, o mês e ano e clique em consultar.
E depois clique na parte inferior da tela para incluir uma nova ocorrência, como ilustrado na imagem acima.
Na próxima tela que o sistema irá abrir, você pesquisará o tipo de ocorrência, e lançar o valor, um número de documento caso queira, e um histórico e seu complemento e clique em gravar.
Lançamento de comissão manual
Outra forma de lançar valores relacionado ao vendedor, é o lançamento manual de comissão. Para isso acesse o menu: [Gestão da Comissão” / “Tarefas” / “Lançamento de Comissão de Representantes – FAT0011”]
Preencha os campos obrigatórios e clique em gravar
Fechamento de Comissão
Após todos os processos anteriores terem sido realizados, no final do mês você pode realizar o fechamento dessas comissões e gerar o título no contas a pagar.
Para realizar esse fechamento acesse o menu:[Gestão da Comissão” / “Tarefas” / “Fechamento de Comissão – Gerar Contas a Pagar – FAT0086”]
As próximas telas serão um passo a passo para que o fechamento seja realizado
E após concluir o passo a passo o sistema já gera o título no financeiro para você conforme imagem abaixo de exemplo:
Estorno de comissão
Caso você tenha realizado o fechamento erroneamente, existe a possibilidade do estorno desse fechamento, para isso acesse o menu:[Gestão da Comissão” / “Tarefas” / “Estorno do Fechamento de Comissão – FAT0244”]
Selecione a data do fechamento e a empresa e clique em Consultar
Na próxima tela será exibido todos os fechamentos realizados no período selecionado.
Clique na aba 3 – Detalhes para realizar o estorno
Selecione o fechamento que deseja estornar e clique no botão Estornar [F8]
Caso queira ver todo esse passo a passo em vídeo assista abaixo: